Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung 80% - 100%

Ihre Rolle:

Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung werden Sie ein prägender Teil unseres Spezialistenteams im Kundensegment 50+. Ihre Aufgaben umfassen:

• Umfassende Kundenbedürfnisanalyse inkl. Finanz- und Pensionsplanung.
• Ausarbeitung und Verkauf von massgeschneiderten Lösungen.
• Betreuung von Bestandeskunden und aktive Akquisition von Neukunden.
• Zusammenarbeit mit den Kundenberatern/innen im Tandem.

Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung bringen Sie zudem fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung/Pensionsplanung mit und sind in der Lage, unsere Kundschaft auch in diesen Bereichen kompetent zu unterstützen.

Ihre Qualifikationen und Erfahrungen:

Wir suchen Kandidaten mit folgenden Fähigkeiten und Qualifikationen:

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Assekuranz, Bank oder Finanzberatung.
• Zertifizierung als Finanzberater/in IAF, Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung.
• Solide Kenntnisse des Finanzmarktes und eine Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
• Unternehmerisch denkende, flexible und belastbare Persönlichkeit.
• Hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.
• Selbständige, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise.
• Zuvorkommender Gastgeber mit rhetorischem Geschick und hoher Sozialkompetenz.
• Agile Persönlichkeit – In einem dynamischen und schnelllebigen Arbeitsumfeld braucht es Flexibilität und den Willen zur Persönlichkeitsentwicklung.

Warum Zurich?

• Starke Marke „Zurich“.
• Klare Wachstumsstrategie der Zurich im Kundensegment 50+.
• Klar definierte Rahmenbedingungen.
• Marktgerechte Entschädigung.
• Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.
• Kundenorientierte Produktpalette mit Vorsorge- und Anlageprodukten.

Wir freuen uns sehr Sie persönlich kennenzulernen. 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Ilario Toma, Unternehmer-Generalagent